Автор фильма Евгений Григорьев и рок-музыкант Артур Беркут путешествуют по бывшей Орловской губернии, открывая новые и интересные места, знакомятся с уникальными людьми и рассказывают о знаковых событиях. В этот раз они начинают свой путь от города Ельца Липецкой области. Далее путешественники следуют через населенные пункты: Орел, Болхов, Брянск, Дятьково. Это все старая Орловская губерния.